税理士 AI管理職 by WITHPROJECTS
目次
所員の作業を“中間管理職（監査係）”としてチェックし、先生の「確認地獄」を減らします。
最終判断は税理士じゃないとダメ
税理士の現場が本当に欲しいのは「ミスをゼロにする魔法」ではなく、怪しいところを「AI」がしっかり絞って、確認時間を激減すことでした。
まず10秒で
Excel／freee／マネーフォワード／弥生／奉行・・・の月次記帳データから、AIが“赤旗（確認すべき点）”をその場で返します。
- 判断根拠の理由（1行）
- 所員が次にやる確認
までセットです。
先生は、税務判断に集中して頂き、雑務をAI管理職が引き受けます。
こんな地獄、ありませんか？
- 所員のミスが怖くて、結局先生がほとんど見直している
- 会計ソフトでも、合計のズレや入力ミスが普通に起きる
- 「何が間違いか」を探す作業で、「記帳代行」の受注を増やせない
- 申請・申告で出し忘れのリスクが怖すぎて、確認が終わらない
- 人は育ちにくい、優秀な人材採用も難しい。
- このまま続けると5年後心配。
時代は「AIすごい！」ではなく、「実務に使える！」へ
ここで誤解を潰します。
そして立場も固定します。
何をするサービス？（役割）
- 所員：入力・対応（順次、請求データやOCRからのデータ化も）
- 税理士AI管理職（監査係）：抜け・ズレ・怪しい点を拾って「これ確認した？」を出す
- 税理士（先生）：最終判断（ここは税理士の先生がやる）
先生と同等ではありません。
職員との間に入り、先生の確認作業を肩代わりする “中間管理職（監査係）” です。
AIできること（初期）
1）記帳の検証フラグ（最優先・一番大変なルーティン）
freee／マネーフォワード／Excel／会計ソフトなどの月次データから、AIが 赤旗（確認ポイント） を出します。
※ 赤旗＝「確認すべき可能性が高い点」です。
出力は毎回この形（固定）
- 赤旗一覧（ズレ・異常を上位10〜20件）
- 理由（1行）（なぜ赤旗か）
- 次アクション（所員が何を確認するか）
- 顧問先への確認テンプレ（メール文）
2026年2月現在、センター試験を満点突破しますが、
共通テストで満点続出のAI――「残りの1割」に現れる国語の読解力：最後に残る人間の責任
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/fff8f9174701471cc8e6034365341f50f8d278d5
（Yahoo!ニュースから引用）
でも、まだAIは完璧ではありません。
間違い候補の「絞り込み」が
できる・早いだけで
地獄が終わります。
2）申請・申告の手順チェック（順次、1つずつ増やす）
申請・申告は、各種の手順と必要書類が明確です。
AI管理職が 「揃っているか」「抜けやすい箇所」「確認タイミング」 をチェックします。
出力（固定）
- 必要な顧問先の基礎情報の整理（例えば簡易課税を30年前に設定していた）
- 申告に不足している書類リストが出る
- 顧問先に確認すべきタイミングと内容がでる
- 所内の最終チェック欄（人が承認）
恐ろしい、申告漏れによる損失を早期発見できます。
※まずは 税理士の先生方のニーズが重い申請から1つ。その後、パックとして増やします。
機密保持
AIへの指示文（プロンプト）には、機密情報や個人情報は一切入りません。
また、AIの「セキュリティ設定」や、セキュリティ運用方針も、しっかりフォローもさせて頂きまます。
「入力は禁止4点を運用ルール化」（個人名/会社名/連絡先/原文・音声）
今後、増える機能（ご期待ください）
※「今は売らない」領域。ロードマップとして提示します。
- 顧問先診断カード（基本情報・過去の選択の整理）
- 決算月のアラート（確認すべき時期の通知）
- 入力代行（OCR＋人）（OCRは完璧でない前提で“一部自動化＋検証”）
なぜ月額？（AIの業務が更新・進化していきます）
税理士の現場は、顧問先も所員も税制も変わります。
だから「一度作って終わり」はすぐ陳腐化します。
税理士AI管理職 by WITHPROJECTS は、
月次の監査とアップデートで育ちます。
- 新しい赤旗パターンの追加
- 申請パックの追加
- 確認ポイント（運用ルール）の更新
- 税理士事務所達の要望や、学習パターン（機密情報や個人情報は一切入りません）が更新
→ 導入した日が一番弱く、勝手に賢くなっていく状態を作ります。
すぐ「デモ」を試せる。
今すぐ、税理士の先生のアシスタント、「AI中間管理職」を、あなたのChatGPTにて、テストをして頂けます。
※ Google Geminiでも可能です（2026年2月時点で、ChatGPT推奨です）
価格（買うのは“ツール”ではなく“納品”です）
初月10万円（前払い）— まず1業務を回す
- 最初の1業務を「赤旗チェック」で回る状態に固定
- 出力テンプレと確認ポイントを納品
- 例外なし／修正は標準範囲のみ
月額15万円（月額お支払い）
- 月次監査レポ（1枚）＋是正ToDo＋OTA更新を定型で納品
- 申告書類サポート・所内の事務作業アシストなど、業務が月１つ増加
- 別途、開発や最適化はご相談ください。
よくある質問（FAQ）
Q. AIが間違えたら怖いです
A. どれだけ優秀な人でも間違いはあります。でも、高度な計算が早くできるAIが、間違わない仕組み化で、**“赤旗で絞る”**ことで、人でご対応頂いている作業が楽になります。税理士の先生は、「なぜ、そこ間違ってるの？」っという虱潰しから解放されます。
Q. 会計ソフトで出来ないのか？
A. ソフトは御存知の通り、人依存は解決できません。AI管理職は、 運用の監査（確認地獄の削減） に特化し、人の間違いや、何故合計が会わない？などの作業解消に徹します。
Q. 税務判断もしてくれますか？
A. しません。AIは判断補助です。人（税理士の先生）でなければ責任は取れないため。
Q. 個人情報は大丈夫？
A. 原則、個人情報は扱いません。入力はテンプレで固定し、必要な場合は顧客環境完結の設計を取ります。
運営者情報
提供：WITHPROJECTS株式会社
プロダクト：税理士AI管理職 by WITHPROJECTS
方針：既存ソフトはそのまま。例外を増やさず、現場が止まらない運用ルールで固定します。
責任分界：最終判断と責任は税理士の先生に行って頂きます。
本サービスのAIは、税務判断を代替するものではありません。
AIはあくまで 監査係（確認支援・判断補助） として「赤旗（確認ポイント）」を提示し、漏れやズレを減らすための材料を出します。
まずは10分デモ（その場で出力を見せます）
- 「赤旗チェック」をその場で見せます
- その直後に「現実の運用（地味）」へ引き戻して、導入の型を説明します
- 合うなら **梅10万円（前払い）**で開始日を決めます
▶ 10分デモを予約する
▶ 資料だけ欲しい
なぜ作ったか？（現場の痛み）
このAIサービスは、税理士事務所の先生方の現場の声から生まれました。
「所員のミスが怖くて、結局、所長がほとんど見直している」「合計ズレや入力ミスの“間違い探し”で時間が溶ける」「申告・申請の出し忘れが怖くて確認が終わらない」——
頼んだけど、結局全部確認や修正をやっている。
人の作業が、全然減らない、楽にならない。
「AIでなんとかならないの？」
そうした “確認地獄” を減らすために、税理士と所員の間に入る “AI管理職（監査係）” として設計しています。
免責と注意
- 本サービスは税務判断を代替しません。
- 入力データの取り扱いは、契約・運用ルールに従います。
- 例外対応・値引き・後払い・特注スコープ膨張は行いません。
著者：WITHPROJECTS株式会社（AI チーム）
監修：WITHPROJECTS株式会社（実務運用設計）
※本ページは、税理士事務所の現場ニーズに基づき、運用ルール（型）として継続的に更新しています。
（もし個人名を出すなら、ここを差し替え：
著者：木林威夫
更新日
最終更新日：2026年2月21日
※税理士の現場で増え続ける「確認ポイント（赤旗）」や「申請パック」を、OTA（更新）として順次追加しています。
ご期待ください。
