請求書は、いつもの場所に置くだけ。
経理担当者さまの仕事は「分からない1件に答える」だけになります。
請求書の読み取り、店舗ごとの振り分け、支払予定の作成、振込後の消込、店舗別の請求書づくり。毎月くり返していた入力と転記をAIが引き受け、人は例外の判断と最終承認だけを行います。
担当者がすることは、これだけ。紙の請求書・領収書は写真を撮っていつもの保存場所へ。PDFはそのまま保存。入力も転記もしません。
毎月の経理作業は、こう変わります
今まで（経理担当者さまが全部やる）
- 届いた請求書を読んで、金額・店舗・期限を表に入力する
- 1枚の請求書を店舗ごとに分解し、店舗別の表へ転記する
- 振込一覧を作り、振込担当者さまに読み上げる
- 振込が終わったら「済」を付け、未処理を頭で覚えておく
- 各店舗オーナーさま向けの請求書を1店舗ずつ作る
- 担当者が休むと、すべてが止まる
これから（AIが整理し、人は確認だけ）
- PDFはそのまま、紙は写真で、いつもの保存場所に置くだけ
- AIが読み取り、店舗ごとに自動で振り分ける
- 支払日の前に、振込対象がLINEで届く
- 銀行の実績と照合し、一致した支払だけを「済」にする
- 店舗別の請求書と損益表の下書きが自動で出来上がる
- 担当者が不在でも、支払状況を誰でも追える
画面を見回る必要はありません。用事がある時だけ、LINEが届きます
経理担当者さま
確認をお願いします（1件）取引先Aの請求書で、金額の部分が読み取れませんでした。写真を撮り直すこの案件以外の47件は処理済みです
店舗を教えてください（1件）取引先Bの請求書は、店舗Cと店舗Dのどちらか判断できませんでした。店舗C ／ 店舗D
振込担当者さま
20日の振込対象です法人A 4件 1,234,000円
法人B 2件 456,000円振込対象を見る確認待ち 1件は含まれていません（期限まであと3日）
法人B 2件 456,000円振込対象を見る確認待ち 1件は含まれていません（期限まであと3日）
銀行の結果を確認しました20日分 6件のうち 6件が支払済みになりました。差額・未確認はありません。
管理者さま（担当者が不在のとき）
未対応の確認があります経理担当者さま宛の確認 1件が、2日間未対応です。支払期限は10/20です。内容を見る
請求書が届いていません毎月届く取引先Eの請求書が、今月はまだ入っていません。金額の推測はしていません。
画面の数字・取引先名・店舗名は説明用の例です。通知先はLINE・メールなど、普段いちばん見る連絡先に設定します。
通知を開くと、この画面が出ます
1経理担当者さまに届く通知
経理AX からのお知らせLINEなど、普段見る連絡先に届きます
請求書の写真を1枚、撮り直してください。
取引先Aの請求書で、金額の部分を読み取れませんでした。
経理担当者さまには、この1件だけ確認をお願いします。
この請求書を確認する2開く画面・そこでやること
経理担当者さまがすること
金額が見えるように、写真を撮り直してください。
元の請求書（例）読取不可
取引先A27,500円
写真を撮り直すPDFを選び直す
新しい写真は、この請求に自動でひも付きます。担当者は案件を探し直しません。
1経理担当者さまに届く通知
経理AX からのお知らせLINEなど、普段見る連絡先に届きます
この請求が、どの店舗か教えてください。
取引先Bからの請求：33,000円。
システムが店舗を決められなかったため、経理担当者さまに確認します。
この請求の店舗を選ぶ2開く画面・そこでやること
経理担当者さまがすること
この請求は、どの店舗のものですか？
店舗C
店舗D
選んだ店舗で回答する
経理担当者さまは候補を選ぶだけです。金額を打ち直す必要はありません。
1振込担当者さまに届く通知
経理AX からのお知らせLINEなど、普段見る連絡先に届きます
20日の振込対象をお知らせします。
法人A 3件 816,495円、法人B 1件 1,018,345円。
確認待ちの1件は含まれていません。期限まであと3日です。
今回の振込対象を見る2開く画面・そこでやること
振込担当者さまがすること
一覧を確認し、いつもの銀行で振り込みます。
| 法人 | 支払先 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 法人A | 取引先F | 508,541 | 確定 |
| 法人A | 取引先G | 235,329 | 確定 |
| 法人A | 取引先H（2枚合算） | 72,625 | 確定 |
| 法人B | 取引先F | 1,018,345 | 確定 |
| 法人B | 取引先A | ─ | 未確定 |
この画面から送金はされません。銀行実績と照合して、はじめて「支払済み」になります。
ホーム画面と、自動で出来上がる請求書
3確認が必要
12振込予定
47AIが処理済み
取引先A ─ 8月分請求書
金額部分が読み取れません
写真を撮り直すPDFを選び直す
取引先B ─ 8月分請求書 84,526円
店舗Cと店舗Dのどちらか判断できません
店舗C店舗D
取引先E ─ 定期支払
毎月届く請求書が今月はまだ入っていません
届いている（保存場所を見る）まだ
| 法人 | 支払先 | 金額 | 期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 法人A | 取引先F | 508,541 | 9/20 | 確定 |
| 法人A | 取引先G | 235,329 | 9/20 | 確定 |
| 法人A | 取引先H（2枚合算） | 72,625 | 9/20 | 確定 |
| 法人B | 取引先F | 1,018,345 | 9/20 | 確定 |
| 法人B | 取引先A | ─ | 9/20 | 未確定（確認待ち） |
| 確定分 合計 | 1,834,840 | 未確定 1件は含まない | ||
この画面から送金はされません。いつもの銀行で振り込み、銀行実績と照合して「支払済み」になります
| 項目 | 店舗C | 店舗D | 店舗E | 出どころ |
|---|---|---|---|---|
| 取引先F（材料） | 17,490 | 0 | 354,747 | 請求書 |
| 取引先G（材料） | 156,315 | 165,049 | 74,566 | 請求書 |
| 取引先H（材料） | 101,679 | 196,819 | 84,526 | 請求書 |
| コンサル費（売上×率） | 335,197 | 309,286 | 321,748 | 売上×店舗マスタ |
| 本部講習控除 | ▲20,000 | ▲20,000 | ▲33,000 | 月次入力 |
| 差引総請求 | 1,723,564 | 927,368 | 1,990,675 | 検算一致 |
各セルに元の請求書へのリンクが残ります。確認は読み上げではなく、違う所だけ見る作業になります
画面はデザイン前のイメージです。数字は説明用で、金額の桁感は実証先の実データに合わせています。
人がやるのは、色のついた2か所だけ
保存する請求書・領収書をいつもの保存場所へ。二重アップロードはしません。
AIが読む・分ける金額・取引先・期限を抽出し、店舗ごとに配賦。重複や合計の不一致はルールで検証。
例外だけ答える読めない・店舗不明・初めての取引先だけ、LINEで聞きます。
振込対象を確認期日の前に一覧が届き、いつもの銀行で振り込みます。AIは送金しません。
照合して記録銀行実績と突き合わせ、支払済み・差額・未着を自動で整理。税理士へ渡す形にも出力。
どれくらい楽になるか
0回
同じ金額を二度入力する回数。写真から請求書・損益表・税理士データまで一つの元データで作ります
例外のみ
人が見る件数。正常な請求は通知しません。確認が必要な数件だけがLINEに届きます
不在OK
担当者が休んでも、支払状況は誰でも追えます。証明指標は「担当者が不在でも支払業務が回った日数」
美容サロン20店舗超のグループで実証中。請求書の店舗別分解と各店舗オーナーさま向け請求書の作成が、現場で最も負担の大きい作業として確認されています。
AIに任せる範囲と、人に残す範囲を分けています
✓AIは銀行振込を実行しません。最終承認と振込は人が行います
✓読めない数字は推測せず「要確認」として出します
✓確認待ちの請求は振込リストから消えません。未確定として赤く残ります
✓銀行実績が古い時は「未払い」と断定せず「確認待ち」にします
✓担当者名・会社名は設定値から表示。担当交代や他社導入でも中身は変わりません
✓経理担当者さまは承認者として画面に残ります。仕事を奪う仕組みではありません
顧問税理士さまには、整理済みのデータだけを渡します
全明細を渡すのではなく、差額・不足・重複・判定待ちだけを抽出して共有します。税理士さまの集計作業が減り、経営へのアドバイスに時間を使えます。この接点が税務AXの入口になります。
請求書・領収書→経理AX→会計ソフト向けCSV→顧問税理士さま→税務AX
本ページは導入後の運用イメージです。通知・保存先の取込・銀行連携は、導入先ごとの確認を経て接続します。画面の数字・日付・名称はすべて説明用の例です。